Diagnóstico patrimonial
com inteligência artificial
Estruture holdings familiares, planejamento sucessório e proteção patrimonial dos seus clientes — com análise gerada por IA, portal self-service e documentos jurídicos prontos.
Score de blindagem patrimonial
Proteção elevada
IA proprietária
Diagnóstico gerado por um pipeline próprio, com validação de saída.
Consentimento & LGPD
Portal exige consentimento explícito do cliente antes de tratar seus dados.
Documentos prontos
Minutas e relatórios em PDF/DOCX gerados em segundos.
Portal self-service
Mais autonomia para você e seus clientes.
Planeje. Proteja. Perpetue.
Tudo o que você precisa para elevar o planejamento patrimonial do seu cliente
Diagnóstico com IA
Análise patrimonial completa com score de blindagem, economia tributária e recomendação de estrutura — gerada por IA com referências jurídicas e de ITCMD.
Portal do cliente
Envie um link seguro e o cliente preenche o próprio diagnóstico em 4 passos. Sem login, sem fricção — a IA roda automaticamente ao final.
Documentos prontos
Gere contrato social, doação com usufruto, acordo de sócios, testamento e relatórios em PDF e DOCX, com um clique.
White-label multi-tenant
Cada escritório com sua marca, cores e domínio. Seus clientes veem a sua identidade, não a nossa.
Como funciona
Três passos para um diagnóstico
Cadastre o cliente
Crie o cliente no painel e gere um link de convite seguro, válido por 7 dias.
O cliente preenche
Ele responde sobre família, patrimônio, riscos e objetivos em um formulário simples.
A IA gera o diagnóstico
Score de blindagem, plano de ação e documentos ficam prontos no seu painel.
Comece a estruturar patrimônios hoje
Configure o seu escritório em minutos e gere o primeiro diagnóstico ainda hoje.
Criar conta do escritório