Diagnóstico patrimonial
com inteligência artificial
Holdings familiares e proteção patrimonial — análise por IA, portal self-service e documentos jurídicos prontos.
Score de blindagem patrimonial
Proteção elevada
IA proprietária
Diagnóstico gerado por um pipeline próprio, com validação de saída.
Consentimento & LGPD
Portal exige consentimento explícito do cliente antes de tratar seus dados.
Documentos prontos
Minutas e relatórios em PDF/DOCX gerados em segundos.
Portal self-service
Mais autonomia para você e seus clientes.
Planeje. Proteja. Perpetue.
Tudo o que você precisa para elevar o planejamento patrimonial do seu cliente
Diagnóstico com IA
Análise patrimonial completa com score de blindagem, economia tributária e recomendação de estrutura — gerada por IA com referências jurídicas e de ITCMD.
Portal do cliente
Envie um link seguro e o cliente preenche o próprio diagnóstico em 4 passos. Sem login, sem fricção — a IA roda automaticamente ao final.
Documentos prontos
Gere contrato social, doação com usufruto, acordo de sócios, testamento e relatórios em PDF e DOCX, com um clique.
White-label multi-tenant
Cada escritório com sua marca, cores e domínio. Seus clientes veem a sua identidade, não a nossa.
Como funciona
Três passos para um diagnóstico
Cadastre o cliente
Crie o cliente no painel e gere um link de convite seguro, válido por 7 dias.
O cliente preenche
Ele responde sobre família, patrimônio, riscos e objetivos em um formulário simples.
A IA gera o diagnóstico
Score de blindagem, plano de ação e documentos ficam prontos no seu painel.
Por que confiar na análise
A confiança vem do mecanismo, não do discurso
Quatro decisões de engenharia que existem para o diagnóstico não envelhecer, não inventar e não tratar dado sem permissão. Você pode conferir cada uma delas dentro do produto.
Cada fato tributário tem fonte e data de conferência
A base tributária do diagnóstico não é texto fixo escondido no prompt: é uma tabela de normas em banco, e cada linha carrega fonte oficial, texto de vigência e a data da última vez que alguém conferiu. O prompt é remontado a partir dessas linhas a cada diagnóstico. Fixo no código fica só a base estrutural — artigos do Código Civil e conceitos societários, que não mudam de alíquota no meio do ano.
Norma sem conferência há 90 dias sai da base sozinha
Passou de 90 dias sem reconferir a fonte, a norma é removida automaticamente da base ativa e do prompt da IA, e aparece como verificação pendente na central jurídica. O sistema prefere responder com menos do que responder com número velho. Projeto de lei em tramitação fica em bloco separado, marcado como o que ainda não é lei — nunca calculado como custo atual.
A saída da IA é validada antes de virar documento
A resposta do modelo nunca é lida crua: passa por extração e sanitização antes de chegar ao banco. Score fora da faixa de 0 a 100 é corrigido, valor não numérico vira zero, item de lista sem os campos obrigatórios é descartado. Resposta malformada morre na porta, não no PDF que vai para o seu cliente.
Consentimento LGPD é regra de servidor, não checkbox de enfeite
O portal recusa o envio do formulário sem autorização explícita do titular — a checagem acontece no servidor, onde o formulário não passa sem ela — e a data do consentimento fica registrada no cadastro do cliente. Junto disso: dados segregados por escritório e link de convite que expira em 7 dias.
E o limite, dito na frente: o diagnóstico é insumo para a sua revisão. A plataforma não assina, não aconselha o seu cliente diretamente e não substitui o seu julgamento técnico.
Casos ilustrativos
Três cenários que o diagnóstico organiza
Cenários construídos para demonstrar a plataforma, no mesmo espírito dos casos de exemplo do nosso ambiente de demonstração. Não são clientes, depoimentos nem resultados reais — e não seriam apresentados como se fossem.
Ricardo Almeida · empresário com imóveis em nome próprio
Patrimônio de R$ 4,8 milhões — casa, sala comercial locada, 60% das cotas da empresa e aplicações — praticamente todo em nome de pessoa física e sujeito a inventário judicial integral. O diagnóstico devolve score de blindagem 78/100, aponta a exposição e projeta R$ 214 mil por ano de economia tributária, com payback estimado em 8 meses.
Filhos de dois casamentos, patrimônio dentro da empresa
O patrimônio está concentrado na participação societária e os herdeiros vêm de uniões diferentes — a combinação clássica de disputa de partilha. Sem estrutura, a empresa entra no inventário judicial e a operação pode ficar travada enquanto a sucessão se resolve. A estrutura existe para separar as duas coisas: quem herda valor e quem decide o dia a dia da empresa.
Estrutura sugerida
Holding com acordo de sócios e cláusula de sucessão societária
Herança em imóveis, imposto que se paga em dinheiro
O patrimônio é sólido, mas ilíquido: imóveis. Já o ITCMD e as custas do inventário se pagam em caixa — e é aí que a família descobre que herdou um ativo que não paga o próprio imposto. Antecipar a transmissão em vida transfere a nu-propriedade com o imposto planejado, para que ninguém precise vender um imóvel sob pressão só para conseguir pagar a transmissão.
Estrutura sugerida
Doação com reserva de usufruto vitalício
Antes de você perguntar
Três objeções, respondidas sem rodeio
"A IA erra."
Por isso a plataforma é B2B, não B2C: nada chega ao cliente final sem passar pela sua revisão. Você é o profissional responsável — a IA é a alavanca que tira o trabalho braçal do seu caminho, nunca a assinatura.
"Meus clientes não vão preencher um formulário."
O link é com a SUA marca (cores, logo, domínio), leva cerca de 5 minutos, e quem não preencher sozinho você preenche junto na reunião — o wizard do advogado faz o mesmo trabalho por dentro do painel.
"É caro?"
Compare com montar isso por dentro: um profissional de triagem pro levantamento de dados, outro de análise pro cálculo tributário e a estrutura — mais a sua própria hora de advogado revisando e redigindo em vez de atender cliente. Isso passa fácil de R$8-10 mil/mês só de folha, sem contar sua hora. A plataforma faz a triagem e a análise, e devolve sua hora pra você. Um único cliente fechado usando a plataforma já paga meses de assinatura.
Sobre pressa
Aqui não tem vaga limitada nem contagem regressiva
O custo de esperar é outro, e esse é real: cada mês sem diagnóstico é um mês de exposição tributária e sucessória do seu cliente que já poderia estar sendo revertida — e mais um mês em que a triagem e o cálculo saem da sua hora, não da plataforma. A única coisa aqui com prazo de verdade é a janela de planejamento do seu cliente: ela fecha no dia em que o inventário abre.
O que está incluso
Some o que você teria que montar por fora
Diagnóstico com IA, sem limite de uso
Score de blindagem, economia tributária, custo de inventário estimado, estrutura recomendada e plano de ação. Ilimitado nos planos anual e mensal.
Por fora: única linha cotável — triagem + análise ≈ R$ 8-10 mil/mês de folha
Portal self-service com a sua marca
O cliente preenche em 4 passos, sem criar conta, em cerca de 5 minutos — e o diagnóstico sai pronto do outro lado.
Por fora: Hoje isso é hora de equipe correndo atrás de dado por e-mail e WhatsApp
Central jurídica com motor de inteligência regulatória
Normas com fonte oficial, data de conferência e impacto no diagnóstico — o mesmo motor que alimenta a IA, visível para você auditar.
Por fora: Hoje é a sua hora de leitura de legislação, que ninguém fatura
Sete documentos gerados automaticamente
Relatório de diagnóstico e apresentação executiva em PDF; comparativo tributário, contrato social, doação com usufruto, acordo de sócios e testamento em DOCX, prontos para você editar.
Por fora: Cada minuta hoje é hora de redação sua ou de um advogado júnior
White-label multi-tenant
Marca, cores e domínio do seu escritório. Seus clientes veem a sua identidade, não a nossa, e cada escritório trabalha sobre a própria carteira.
Por fora: Equivalente próprio é projeto de software, não assinatura
Onboarding ao vivo
Os três primeiros diagnósticos feitos junto com você — não é liberar o acesso e desaparecer.
Por fora: Sem equivalente contratável
Uma linha dessa lista dá para cotar com honestidade: o par triagem + análise que a plataforma substitui passa fácil de R$ 8.000 a R$ 10.000 por mês só de folha, antes da sua própria hora. O resto não tem preço de prateleira — tem custo, e ele sai do seu tempo.
Compromisso 12 meses
R$ 1.997/mês
Cobrado 1x/ano — R$ 23.964,00
Sem compromisso
R$ 2.997/mês
Cobrança mensal recorrente
R$ 1.997 por mês fica em torno de um quarto do piso daquela folha. A comparação para por aí: o número de referência é o mesmo que respondemos na pergunta sobre preço, não um valor inflado para parecer desconto.
Comece a estruturar patrimônios hoje
Configure em minutos e gere o primeiro diagnóstico ainda hoje.
Criar conta do escritório